作者 | 马智

责编 | 唐小引

出品 | CSDN（ID：CSDNNews）

日前由 IDC 发布的《IDC 中国智能家居设备市场季度跟踪报告》显示，在不断成熟的 AIoT 技术加持之下，2018 年智能家居市场爆款产品竞相涌现，智能音箱、扫地机器人和智能门锁等产品引领市场进入欣欣向荣的局面，预计出货量达到 1.5 亿台，同比增长 35.9%，产品智能化升级主要围绕 App 手机客户端、智能语音助手以及机器学习等主题。

笔者此前曾提到，物联网的价值在于 —— 设备与设备之间的协同，但是目前智能家居企业各自为战，导致用户所购买的智能家居品牌与品牌、产品与产品之间无法形成场景联动，设备孤岛无法打破，因此，互联互通成为行业发展瓶颈。

2018 年第 3 季度，阿里巴巴、百度和小米的智能音箱出货量已达 600 万，作为智能家居核心入口的智能音箱，承担着有效打通与其它家居设备连接的使命。但无论谁家的智能音箱，在无兵可用、四面楚歌的窘境下，只能沦为光杆司令，正所谓“用兵之道，无兵可用，道将安处？”。

智能家居的竞争格局、产业生态、市场规模将由设备互联的多样性、场景构筑的灵活度和用户体验的流畅度来决定。因此，如何能够借助平台的力量打破互联壁垒，为用户拓宽足够丰富的产品选配想象空间，才是智能家居的正确打开方式。

图片来源：IDC 报告

如果说国外市场是谷歌和亚马逊主导的贴身肉搏战，国内市场则是 BATJ 等互联网巨头、小米华为等硬件企业、海尔美的等传统家电公司、欧瑞博雅观科技等创业者以及万科蓝光等地产商形成的五大势力集团纷纷抢滩智能家居市场，借助各自产品的落地推动生态“圈地运动”。

• BATJ 等互联网巨头

• 小米华为等硬件企业

• 海尔美的等传统家电公司

• 欧瑞博雅观科技等创业者

• 万科蓝光等地产商

本文即试图分析靠硬件起家而上位智能家居行业五大势力集团之一的小米和华为所主导的生态体系以及各自的合纵连横。

国内智能家居领域目前形成两类生态体系：

• 第一类是以小米生态链为代表的封闭式体系。

• 第二类是以华为与京东产品互联互通为代表的开放式体系。

第一类以小米生态链为代表的封闭式体系，其特点是以小米 IoT 平台为底层互联技术框架，以米家为生态链统一品牌和产品控制中枢，集设备操控、电商营销、众筹平台、场景分享于一体，涵盖硬件及家庭服务的用户智能生活整体解决方案，与所有小米及生态链的智能产品实现互联互通，构建从产品智能化接入、众筹孵化、电商接入，到触达用户、控制分享的完整生态闭环。

小米生态链封闭式体系的优势是强大的产品整合实力、唯一的互联技术平台、一致的产品用户体验、统一的品牌形象设计，其劣势是受限于生态链的规模和产品的丰富程度，用户的产品选择范围较小。

另外，用户一旦选购小米生态链的产品后，与生态外的产品在互操作上存在障碍，导致智能家居的场景构筑能力下降，只能被绑定在小米生态链内。

第二类以华为与京东产品互联互通为代表的开放式体系，其特点是合作双方拥有各自独立的智能家居产品体系和品牌，以及各自独立的底层 IoT 平台。为了保证产品互操作能力，平台之间开放标准接口。开放式体系必然会产生 1+1>2 的势能，一方面是双方互相借用对方的入口资源和电商渠道资源，另一方面是双方平台所连接的设备大量累加效应。 

华为与京东产品互联互通的开放式体系，其最核心的优势在于开放，主要表现在生态互信，多家智能家居厂商的抱团取暖和共同参与，容易形成庞大的产品组合规模，为用户能够提供丰富的产品选择空间，根据用户的喜好，使得跨品牌和跨厂商的设备选购成为可能，并且同一场景下的设备之间又不失流畅的交互能力。

其劣势是不同厂商和不同品牌间的产品整合能力有限，没有统一的智能家居产品规划和设计，分散的品牌存在 UI 设计和风格方面的差异，从而提升了用户的学习门槛，导致产品的用户体验不一致性。

小米之生态链

小米较早入局智能家居市场，并通过高性价比、爆款的理念通过渠道引爆，无论在产品种类、平台规模等方面存在着领先优势。

截至 2018 年 Q3，小米 IoT 平台支持设备近 2000 款，智能设备连接数超 1.32 亿台（不包括手机和笔记本电脑），稳居全球第一，日活设备超过 2000 万台，每日处理设备请求高达 800 亿次。

小米跟其他的同行相比，之所以取得这么大的成就，与小米已经形成的庞大的智能硬件生态链不无关系，其营销渠道不仅有线上的小米商城，还有线下的小米之家。小米对生态链企业“投资而不控股”的策略，与苹果、Google 等同样布局 loT 生态的厂商有很大不同。

雷军早在 5 年前的 2013 年提出“5 年内投资 100 家企业”的目标，并让小米联合创始人刘德专门组件一支队伍做投资。小米遵循“投资不控股”（持股份额低于 5 成）的原则，寻找理念一致的企业，为其提供品牌、用户、渠道、资金等方面的支持，帮助生态链企业孵化产品。刘德在一次采访中表示：“不控股意味着我们把最大的利益留给团队。当你用这个逻辑去组建团队的时候，会发现团队的积极性会变得非常之高，它们会变得乐于上前线。”

小米生态链企业并不是小米的子公司，但却能享受小米在品牌和渠道的资源去背书和推广，因此吸引了不少初创企业加入小米生态链。5 年不到，小米投资和孵化了 220 家生态链企业，其中 100 多家专注于智能硬件和生活消费品，华米和云米也相继在去年赴美上市，而前年小米生态链 99 家初创公司年收入总额高达 31.6 亿美元。

小米生态链军团典型代表：华米上市

小米 IoT 平台目前核心仍由小米生态链企业构成，小米生态链模式的最大特色是投资+小米模式（小米的打法、渠道），它是由一群创业公司构成的“集团军”。

尽管雷军在 2018 年小米 IoT 开发者大会解释称，最初成立小米生态链就是为了推动开放、互联，而不是为了封闭。但如何保障新加入的合作伙伴与小米生态链企业共享同样的资源和渠道支持，还有待验证。

华为之 HiLink 平台

作为华为消费者业务的第二战场——智能家居，其正式布局开始于 2015 年底，当时 HiLink 战略的发布标志华为开始进军智能家居生态，而彼时小米已经在智能家居领域布局两年多的时间了。

华为虽是后入场者，但仅在两三年的时间里，已经逐渐形成了华为 HiLink 智能家居平台、华为商城+华为体验店、华为智选品牌、方舟实验室等涉及平台、产品、渠道、品牌各个维度的“华为智选模式”，构建起一个强大的智能家居生态。

同样以手机作为切入 IoT 领域的华为和小米，在智能家居生态建设上也形成了两条不同的模式，并成长为业内较为看好的两大 IoT 平台。相比之下，华为有更大的入口优势和产品品质优势，而小米则有着先发优势和连接设备优势。

2018 年 12 月，华为与作为国内最大的电商平台之一的京东达成深度合作，在物联网和智能家居领域从技术、渠道、生态层面实现共同融合，京东智能品牌“京鱼座”的全线智能硬件与华为消费者 BG 全系列终端产品实现全面互联，京东的 IoT 平台“小京鱼”与华为的 HiLink 平台完全打通，也为行业打造了一个生态体系新标杆。 

华为在通讯技术、智能手机、可穿戴设备方面具有深厚的技术积累。而京东在 3C 电商领域拥有无与伦比的营销实力，在包括零售、大数据、智能化、供应链、物流等各个环节都有优势。在合作中，京东能够以多年积累的消费者大数据为基础，对市场需求进行精准识别、提前预测，帮助双方研发出更适应应用场景的产品。

让整个智能家居的产品生态联动起来的是华为的两大技术平台——HiLink 和 HiAI。其中，HiLink 平台负责的是打通联网协议，给设备提供互联互通的基础。HiAI 则是华为的 AI 技术平台，为智能设备赋能 AI 技术。

华为 HiLink 平台采用开放性的方式，通过与各个领域头部玩家合作的模式，能够给用户更多的选择空间。随着近两年华为的迅速扩张，加上华为在品牌优势、无线、通讯技术上的优势等，都为华为智能家居提供更多可能。

目前，华为 HiLink 已积累了 2000 多万用户、接入 100 多个品类、与 150 多家厂家合作、覆盖 500 多款产品。此外，接入华为 HiLink 协议的 Wi-Fi 类智能家居设备已达 400 万台左右，实现了 4 亿 App 链接。

京东之京鱼智能平台

2014 年，京东通过京东微联正式入局智能家居领域，再加上京东作为电商平台积累的品牌资源、流量资源，通过京东微联打通了传统硬件设备之间的壁垒。

2017 年，京东在 IoT 上首次战略升级，推出 Alpha 平台，加大 AI 投入，从京东微联的时代走向 Alpha 平台，京东微联也得以成为整个 Alpha 平台的一部分，通过整合人工智能技术和内容服务，得以开拓出更大的战场。

2018 年 12 月，京东再次进行战略升级，从 Alpha 平台走向京鱼智能平台。这是京东在智能家居的布局正式从平台走向生态。京东正在打造以“底层技术+服务平台+落地渠道”为基础的智慧物联体系，通过技术支撑、场景联动、服务增值等要素，不断助力各类智能生活服务场景。

京东在 2018 年 12 月的战略发布会拉来了华为消费者 BG CSO 邵洋站台，并宣布京鱼平台与华为 HiLink 平台完全打通。除了新的智能品牌“京鱼座”，京东还发布了 “京鱼智能平台”并全面开放，这个平台包括物联网平台、大数据平台、智能服务平台。在软硬件一体化的基础上，打造家居、随身、车载、酒店、陪伴五个场景的产品。此外，京东将用线上线下全渠道资源对合作伙伴进行支持。

京东官方公布，目前京东 IoT 平台已经服务了超过 1000 万家庭，连接 500+个合作品牌，200+个品类，2000+个 SKU（库存量单位）。而升级后的小京鱼平台则为 2000+种产品提供了智能连接，并正在为 1000 万以上的家庭提供服务。

此次京东与华为建立合作关系，除共享数据、渠道、物流外，双方还将共同从技术、生态、硬件、物联网系统等多层面，共同建立国家级的智能家居行业标准和规范，搭建国家级联合实验室，为消费者提供质量可靠、功能强大的智能家居产品。

华为+京东之开放联盟 VS 小米之生态链

华为与京东的这种产品互联互通的开放式体系如果能够取得较好的效果，必然会形成示范效应，带动智能家居领域更多的玩家加入其中或者自行寻找恰当的合作伙伴进行结盟。当其它玩家和消费者看到这类开放式体系的结盟所提供的智能产品能够真正实现互联互通、并提供便捷、可靠的日常服务后，他们将会对这种体系有更深的信赖感。

反过来看，这类开放式体系也将在智能家居领域里拥有更大的话语权，从而吸引更多的企业加入到这个体系，最终的结局是在智能家居领域形成两三家具备行业事实标准的开放联盟，类似国外市场上苹果 HomeKit、谷歌 Android Things 和亚马逊 Alexa 三大生态系统。

产品互联互通开放式体系的一个难点和缺陷是其可扩展性较差，由于各合作方均有自己的底层 IoT 平台，对于两两之间的平台互通问题不大，但是如果纳入第三家合作方后，底层 IoT 平台的互联互通在技术层面存在难度。

尽管华为 HiLink 平台今年在落地上保持快速的进展，但其在智能家居的落地体量、连接设备仍落后于小米，这又是华为有待继续发力的地方。而小米生态链的做法在智能家居行业的 To C 领域具备先发优势。

但随着智能家居产业的成熟，真正能够形成完整生态体系的产品才是竞争力的关键。

即将到来的 5G 也为智能家居行业带来了新的变量，更多的终端类型和场景将给市场加入更多的化学反应物和催化剂。

作者简介：马智，曾就职于微软亚太研发集团、中国移动设计院，关注物联网、人工智能和区块链领域。

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